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Por Observatorio Nearshoring

El fenómeno del Nearshoring, aunque no es nuevo, sigue siendo un concepto malentendido por muchos y ha enfrentado mucha resistencia. Para aclarar, el nearshoring se refiere a distribuir de mejor manera la capacidad productiva acercándola a los centros de consumo para minimizar riesgos asociados a las complicaciones logísticas, e implica mejorar la respuesta de mercado aprovechando la cercanía geográfica y la producción en países aliados (friendshoring).

Esta cercanía geográfica es crucial, ya que no promueve ganadores globales, sino regionales, capaces de abastecer más eficientemente a mercados cercanos o próximos. Es un error común pensar que países alejados de grandes mercados consumidores pueden beneficiarse del nearshoring. Contrario a lo que algunos medios sugieren, Asia no lidera en este ámbito debido a su distancia de los principales centros de consumo en Occidente. ¿Pero cómo está impactando realmente este fenómeno en la economía de México? En el Observatorio Nearshoring hemos compilado las gráficas más representativas del fenómeno, que muestran el estado y evolución del nearshoring en los últimos meses. Veamos las gráficas:

1. Materialización de los anuncios de inversión

En el Observatorio Nearshoring contamos con la base de datos más completa del nearshoring. Conocemos la fecha del anuncio de inversión de las empresas, así como el periodo de materialización de esta inversión. Es importante destacar que estas inversiones tienen un período de construcción antes de su inauguración, por lo que siempre debe considerarse este rezago al evaluar la materialización de las inversiones. En el Observatorio Nearshoring estimamos que, en promedio, el periodo de maduración es de 14 meses.

En el verano pasado, solo el 9% de las inversiones anunciadas en nearshoring se había concretado. Hoy, ese número asciende a 34%. Estos números no solo muestran un crecimiento sostenido, sino que subrayan la importancia creciente del Nearshoring en nuestra economía.

Para ilustrar este punto, destaca el caso de la empresa ZF Group, que se ha consolidado como un actor prominente en la industria automotriz global. Gracias a la ubicación estratégica de sus 19 plantas en México y su firme compromiso con la innovación y la excelencia técnica, ZF Group ha fortalecido su posición como uno de los líderes del sector. Esta expansión refleja la confianza en la estabilidad y la capacidad de México como una base de operaciones óptima, así como su visión de crecimiento aprovechando las ventajas del nearshoring.

2. Expansión del sector de la construcción

El sector de la construcción está experimentando un aumento en sus componentes público y privado. En particular, la construcción no residencial ha mostrado un crecimiento considerable, lo cual está estrechamente asociado al desarrollo de naves y parques industriales a lo largo del país. Este fenómeno refleja la creciente demanda de espacios industriales modernos y funcionales que puedan albergar las operaciones de manufactura y logística impulsadas por el Nearshoring.

Este auge en la construcción no residencial no solo contribuye al crecimiento económico y la creación de empleo, sino que también fomenta el desarrollo de infraestructura de calidad y la adopción de tecnologías avanzadas en el sector manufacturero.

3. Aumento de la capacidad productiva por la adquisición de maquinaria y equipo

El aumento en la inversión de maquinaria y equipo representa un aspecto crucial pero menos destacado en el contexto del crecimiento impulsado por el nearshoring. Esta inversión, impulsada principalmente por el sector privado, refleja la necesidad de modernizar y ampliar la capacidad productiva para satisfacer la demanda creciente del mercado estadounidense. Destaca la adquisición de productos importados de maquinaria y equipo, como equipo de transporte, el cual es un indicador claro de la integración de tecnologías avanzadas y soluciones logísticas eficientes en la cadena de suministro.

4. Impacto en el crecimiento

El Producto Interno Bruto (PIB) es el indicador más importante para medir el crecimiento económico de un país, uno de sus componentes es la formación bruta de capital fijo, la cual es posible dividir en pública y privada. Al cuarto trimestre de 2023, la inversión privada en formación bruta de capital fijo en México representó 22.6% del PIB. Este cambio hacia una mayor participación de la inversión privada es crucial y anticipa una transformación significativa en la función y tecnología de producción de la economía mexicana. Este giro se caracteriza por un enfoque más profundo en la manufactura orientada a la exportación, una redefinición sin precedentes en comparación con años anteriores.

Claramente, el crecimiento de la participación de la inversión privada en la formación bruta de capital fijo y el crecimiento en la adquisición de maquinaria no puede atribuirse a proyectos de infraestructura públicos como Dos Bocas, ni al Tren Maya, ni al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, sino al hecho de que el Nearshoring se está materializando de forma contundente. Es crucial aclarar que, a diferencia de lo sugerido por algunos analistas, no es viable mezclar o duplicar la contabilización de las inversiones públicas y privadas. En la contabilidad nacional, cuando se evalúa la demanda, solo se consideran los bienes y servicios de utilización final, no los intermedios. Por tanto, si una empresa privada importa equipo destinado a un proyecto gubernamental, esta transacción se registra como una inversión pública.

5. Aumento de las exportaciones manufactureras a Estados Unidos

México, desafiando todas las expectativas, se ha posicionado como el principal proveedor de manufacturas a Estados Unidos, superando incluso a China. Este notable ascenso se produce tras un periodo lleno de incertidumbres y desafíos, como la renegociación del TLCAN y la pandemia global, eventos que afectaron adversamente tanto a sus exportaciones como a su industria automotriz. Gracias al nearshoring y a la expansión de la capacidad productiva, México ha logrado incrementar su participación en el mercado estadounidense de manera significativa. Especialmente destacable ha sido el desempeño de la industria automotriz mexicana, que ha experimentado un aumento considerable en sus exportaciones hacia EE.UU., beneficiándose ampliamente de las políticas implementadas bajo el T-MEC

En el Observatorio Nearshoring utilizamos conceptos económicos, aplicaciones de ciencia de datos y análisis de la matriz insumo-producto para, desde los datos duros, proveer información y apoyar a conglomerados industriales, empresas, academia y gobiernos en: 1) diseño e implementación de estrategias de Nearshoring con fines de planificación, 2) desarrollo de negocios, 3) evaluación de inversiones (CAPEX) y 4) diseño de incentivos y políticas de promoción.

Para mayor profundidad en la información contactar a: @NearshoringMEX

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La constante revisión de las proyecciones económicas para México en los últimos dos años se ha convertido en una norma alarmante, marcada por ajustes significativos que indican una reducción notable en las expectativas de crecimiento. Recientemente, el Fondo Monetario Internacional recortó su pronóstico a solo un 2.4% para 2024, mientras que el Banco Mundial redujo su estimación a un aún más conservador 2.3%. A pesar de este panorama aparentemente sombrío, los últimos datos del INEGI ofrecen un giro inesperado: la economía mexicana está ganando impulso, con el IGAE registrando un robusto crecimiento del 4.4% en términos reales anualmente, el más alto desde octubre y una notable recuperación desde el 1.9% del mes anterior. Este repunte plantea interrogantes esenciales y urgentes sobre la persistente imprecisión en las proyecciones económicas y subraya la complejidad del entorno actual. ¿Por qué continúan fallando los pronósticos económicos con tanta regularidad?

Cambios estructurales en la economía mexicana

Por un lado, desde 2018 hemos visto un cambio en la política salarial con aumento muy significativo en los salarios mínimos y su crecimiento real, lo que se ha traducido en un aumento sostenido del poder adquisitivo. Esto, unido a un mercado laboral muy dinámico con niveles de desempleo en mínimos históricos, ha propiciado un crecimiento significativo de la masa salarial, convirtiendo al consumo privado en otro motor del crecimiento económico debido a su dinamismo en el otrora débil mercado interno. Las recientes inversiones anunciadas por Walmart, FEMSA, Coppel y Mercado Libre, entre otras, son un claro signo de la recuperación del consumo. Resulta sorprendente que no se hubiera anticipado anteriormente que las empresas ganarían más por el crecimiento del mercado que lo que perderían en costos por el aumento del mínimo.

Cambios estructurales economía global

Otra de las razones podría deberse a los cambios estructurales en la economía mundial desde la crisis del COVID de 2021. La reconfiguración de las cadenas de suministro ha presentado desafíos significativos para múltiples industrias, y los cambios en el mercado laboral han alterado la dinámica que permite pronosticar el crecimiento económico. En particular, en el caso de México, observamos también que el país está recibiendo flujos de inversión muy importantes asociados al Nearshoring, que generan un aumento notable en la capacidad productiva. Es suficiente con ver el crecimiento de la inversión fija bruta privada, así como la inversión en maquinaria y equipo que muestra niveles de crecimiento realmente sorprendentes.

En lo que respecta al sector externo, desde el segundo semestre del año pasado hemos notado un descenso en su dinamismo, impactando negativamente el crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios. No obstante, al desglosar estos datos, emerge claramente la robustez del sector automotriz y de autopartes, junto con conexiones cada vez más fuertes tanto hacia adelante como hacia atrás con el resto de la economía. Esta observación nos impulsa a examinar más a fondo los cambios estructurales que están transformando la economía mexicana, particularmente en la cadena de suministro de autopartes y automóviles, que están expandiéndose notablemente en el contexto global de transición hacia vehículos eléctricos y híbridos. Por lo tanto, las fluctuaciones en el sector exportador están adquiriendo un papel cada vez más significativo en nuestra economía, a medida que México se posiciona como el principal proveedor de los Estados Unidos. Además, complicando aún más los pronósticos, hemos comenzado a detectar señales de recuperación en la economía estadounidense, evidenciadas por los índices ISM y PMI que señalan una reactivación en la industria manufacturera global. Los PMI de México reflejan una tendencia similar, y el índice del IMEF confirma una reactivación del crecimiento económico.

Evolución de Anuncios de Inversión vs. Inauguración de Plantas

En el Observatorio Nearshoring, los hechos hablan por sí mismos: el incremento en la formación bruta de capital fijo del sector privado es claramente impulsado por las inversiones vinculadas al nearshoring. La evidencia es irrefutable. El pasado verano, tan solo el 9% del total anunciado para inversiones en nearshoring se había materializado. Hoy, esa cifra ha escalado a un contundente 36%, con una tendencia al alza tanto en inauguraciones como en nuevos anuncios. Estos números no solo respaldan, sino que demandan reconocer el impacto decisivo del nearshoring en nuestra economía.

Esta situación subraya con urgencia la necesidad de abordar con humildad y rigor las estimaciones de crecimiento económico. Antes de emitir pronósticos con autoridad y sin un entendimiento pleno del complejo entorno actual, es esencial que realicemos una evaluación exhaustiva y reflexiva. Solo así podremos evitar la necesidad de revisiones constantes y asegurar predicciones más precisas y fundamentadas.

En el Observatorio Nearshoring realizamos estudios a partir de nuestra base de datos a nivel empresa con información detallada de los montos de inversión, industria, ubicación, generación de empleos, requerimientos de electricidad, entre otras muchas características. Por lo que podemos analizar el fenómeno con evidencia empírica y a partir de datos desagregados. Si estás interesado en conocer más sobre este tema y obtener datos detallados para tomar decisiones de inversión informadas, no dude en contactarnos.

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En resumen, México está rompiendo moldes y desafiando las expectativas tradicionales. La floreciente producción de talento técnico se está convirtiendo en una pieza clave para cimentar la posición del país como un epicentro de inversión y producción técnica a nivel regional. La apasionada dedicación de los mexicanos a las carreras técnicas, junto con un perfil poblacional impulsado por el bono demográfico y una población numerosa, sitúa a México en un lugar privilegiado de competitividad sin parangón, aseguran los expertos del Observatorio Nearshoring

Se recuerda con nostalgia las palabras de un padre que, pese a ser abogado, soñaba con un México donde los jóvenes se inclinaran hacia la sabiduría de las ciencias exactas, donde la formación técnica, la ingeniería y las matemáticas fueran la brújula que guiara sus destinos. Su anhelo, impregnado de un amor profundo por el progreso del país, se ha materializado con el paso del tiempo. Hoy, décadas más tarde, se observa cómo su visión se ha hecho realidad: los mexicanos han trazado un nuevo rumbo, dejando atrás las sendas de las Humanidades para abrazar con pasión las áreas técnicas e ingenieriles. Este cambio ha sido el cimiento de una revolución silenciosa, una transformación que ha enriquecido a México con una generación de técnicos altamente capacitados, listos para enfrentar los desafíos de un mundo en constante evolución.

El avanzado nivel de educación técnica en México es sorprendente para muchos, ya que tradicionalmente se ha asociado al país con carreras en derecho, medicina y ciencias sociales más que en áreas técnicas o STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Sin embargo, en los últimos años, México ha experimentado un cambio estructural significativo en su sistema educativo, orientando a las nuevas generaciones hacia carreras STEM y técnicas. Este cambio ha resultado en un destacado acervo de profesionales técnicos a nivel global.

El bachillerato técnico en México es uno de los más grandes del mundo, el país es líder en cantidad de egresados técnicos dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), superando a países con una larga tradición en educación técnica como Alemania, y a países con poblaciones mucho mayores como Brasil, al que México supera ampliamente en términos de técnicos producidos anualmente. Este cambio se atribuye tanto a la vocación de los estudiantes como a las políticas públicas que han promovido la educación técnica en los últimos años.

El número de estudiantes de carreras técnicas en México supera por mucho a la matrícula de países de la OCDE. Por ejemplo, en México se contabilizan 1.7 millones de estudiantes de educación técnica por 800 mil de Brasil, a pesar de que el país Sudamericano cuenta con 210 millones de habitantes.  Esto se debe, como mencionamos en un artículo previo, a una mayor proporción de graduados en carreras STEM, en México (27%) en comparación con Brasil (17%) y a un perfil demográfico más favorable en juventud; para el caso de México, la edad promedio ronda los 29 años, mientras que en Brasil es cercana a los 33 años, lo que resulta para nuestro país en una mayor disponibilidad de jóvenes en edad de estudiar carreras técnicas.

Más aún, esta tendencia se mantiene al analizar el número egresados de educación técnica a nivel internacional, en la que nuestro país supera por mucho la producción de técnicos. Para muestra basta considerar que en México se producen 400 mil técnicos por 298 mil en Alemania o los 191 mil egresados de Taiwán.

A pesar de que se suele pensar que la falta de talento es un obstáculo para atraer inversiones de nearshoring en México, los datos revelan una realidad diferente: es la disponibilidad de talento técnico y en carreras STEM lo que está atrayendo a las empresas de cadenas de suministro globales que buscan relocalizarse en las Américas. Este enfoque en la educación técnica está posicionando a México como un destino clave para la inversión y la relocalización empresarial. La presencia de una fuerza laboral capacitada en áreas técnicas es uno de los factores que están impulsando la competitividad de México y convirtiéndolo en el destino preferido en las Américas para la regionalización de empresas y la creación de cadenas de suministro más resilientes. Prueba de ello es la cantidad de egresados en carreras relacionadas con: i) servicios profesionales, científicos y técnicos; ii) soporte y mantenimiento; e iii) industrias manufactureras.

En el Observatorio Nearshoring contamos con una base de datos a nivel empresa con información detallada de los montos de inversión, industria, ubicación, generación de empleos, requerimientos de electricidad, entre otras muchas características. Por lo que podemos analizar el fenómeno con evidencia empírica y a partir de datos desagregados. Si estás interesado en conocer más sobre este tema y obtener datos detallados para tomar decisiones de inversión informadas, no dude en contactarnos.

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Colaboración Especial de Observatorio Nearshoring 

México se posiciona como un socio estratégico de Estados Unidos en la industria de semiconductores, gracias a su experiencia en la cadena de valor, la presencia de empresas líderes y una sólida formación en carreras STEM (relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Además, la reciente inclusión de México en el selecto grupo del Fondo Internacional de Seguridad Tecnológica e Innovación (ITSI) resalta el potencial significativo para expandir y fortalecer aún más la industria de semiconductores en el país, promoviendo la innovación y el desarrollo tecnológico.

La alianza reciente entre Estados Unidos y México, impulsada por la Ley CHIPS de 2022 a través del Fondo ITSI, representa un hito crucial para el futuro de la industria de semiconductores mexicana. Este acuerdo busca fortalecer la cadena de valor de los semiconductores, esencial para la manufactura de productos clave, y se basa en la cooperación existente bajo el Diálogo Económico de Alto Nivel bilateral y el proceso de la Cumbre de Líderes de América del Norte.

México ha consolidado su posición en la industria de semiconductores, participando activamente en cuatro de los cinco eslabones clave de la cadena de valor: diseño, fundición, manufactura, y empaque. En Guadalajara, no solo se centran en la manufactura y el empaque, sino que también se lleva a cabo el diseño de semiconductores, una etapa crítica que requiere alta especialización y conocimiento técnico. Empresas como NXP Semiconductors e Intel, que tienen operaciones significativas en la región, se benefician de esta amplia gama de capacidades y de la experiencia local en áreas como la cadena de suministro.

La ubicación estratégica de México y su sólida formación en carreras STEM posicionan al país como un líder en la OCDE y un semillero de talento para la industria de semiconductores. Con 1.7 millones de estudiantes en educación técnica y un 27% de graduados con educación superior especializados en STEM, México supera a naciones como Chile, Polonia, Francia, Estados Unidos y Costa Rica en estos campos.

Esta combinación de factores destaca la importancia de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en el desarrollo educativo y profesional del país. Al respecto, recientemente, Guo Zhihui, presidente de Topco Scientific, proveedor de la taiwanesa TSMC, mencionó que, debido a la falta de ingenieros calificados, la empresa planea trasladar su planta de Arizona a Texas o México. En este contexto, la colaboración con Estados Unidos en el marco del Fondo ITSI potenciará aún más estas capacidades, abriendo nuevas oportunidades para el desarrollo y la innovación en el sector.

Más aún, el reciente anuncio de Intel de una inversión de 8,500 millones de dólares con fondos del gobierno estadounidense para expandir su producción de semiconductores en una planta ubicada en Phoenix, Arizona, puede beneficiar indirectamente a México, especialmente al centro de diseño de Intel en Guadalajara. Con 1,700 colaboradores dedicados a crear nuevos prototipos de chips, se espera que aumente la demanda de ingeniería y diseño de procesadores de IA, generando un aumento en el capital humano requerido y las oportunidades de empleo en el sector tecnológico del país.

La colaboración entre los gobiernos de México y Estados Unidos permitirá identificar las ventajas, retos, brechas y oportunidades en la industria de semiconductores mexicana, ofreciendo propuestas de valor sólidas para atraer a fabricantes a expandir sus capacidades en territorio nacional. Esto se alinea con la estrategia del gobierno mexicano de convertir a los semiconductores en una palanca para el desarrollo de industrias clave como la automotriz, telecomunicaciones y aeroespacial, además del incremento exponencial esperado en la demanda de semiconductores por aplicaciones de IA.

Para consolidar esta estrategia, dentro de los alcances de esta colaboración con el ITSI Fund, es necesario mejorar los incentivos ofrecidos por México en comparación con los países competidores como Malasia, Taiwán, Corea del Sur, Vietnam, Israel y Japón. Así como superar a China que tiene una participación cada vez menor en el mercado de Estados Unidos.

Adicionalmente, para es importante abordar las preocupaciones de la industria sobre energía limpia, agua e infraestructura. La infraestructura existente cerca de la frontera y los polos de desarrollo de Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) pueden ser alternativas atractivas para profundizar en los procesos y subprocesos de la cadena de valor de los semiconductores. Una política industrial con definiciones claras, incentivos múltiples y condicionales, así como con objetivos y metas específicas, permitirá no solo incentivar, sino también mandar una señal a los inversionistas sobre las prioridades y compromisos del Gobierno de México con la industria, mejorar las condiciones de competitividad y ser un socio preferido.

En resumen, México está en una posición privilegiada para capitalizar las oportunidades en la industria de semiconductores, gracias a su experiencia, ubicación estratégica y capital humano. Sin duda, la estrecha colaboración con Estados Unidos como aliado estratégico no solo en crear resiliencia en las cadenas de suministro tradicionales, sino también en las cadenas de valor, serán fundamentales para el éxito de México en este sector en crecimiento. Se vienen tiempos todavía mejores.

En el Observatorio Nearshoring contamos con una base de datos a nivel empresa con información detallada de los montos de inversión, industria, ubicación, generación de empleos, requerimientos de electricidad, entre otras muchas características. Por lo que podemos analizar el fenómeno con evidencia empírica y a partir de datos desagregados. Si estás interesado en conocer más sobre este tema y obtener datos detallados para tomar decisiones de inversión informadas, no dude en contactarnos.

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México, desafiando expectativas, emerge como el principal proveedor de manufacturas a Estados Unidos, superando a China. Este éxito sigue a un periodo de incertidumbre y desafíos, incluyendo la renegociación del TLC y la pandemia, que impactaron negativamente sus exportaciones y la industria automotriz. El nearshoring y la expansión de la capacidad productiva impulsan su creciente participación en el mercado estadounidense.

Los datos publicados por el Census Bureau de Estados Unidos destacan a México como el proveedor líder de manufacturas a dicho país, desafiando la creencia generalizada de que Vietnam había sido el principal beneficiario en las importaciones estadounidenses en años recientes. Antes de la pandemia, el desempeño de México en este ámbito se vio afectado por la incertidumbre generada durante la compleja renegociación del Tratado de Libre Comercio. Este periodo impactó negativamente en las inversiones y la expansión de la capacidad instalada, llevando a un auge en las importaciones desde Vietnam, especialmente a raíz de los aranceles implementados durante la presidencia de Trump y el contexto de renegociación del tratado, beneficiando a proveedores asiáticos.

Además, desde 2018, la industria automotriz mexicana, crucial por su volumen de exportaciones y sus amplias cadenas de suministro, ha enfrentado retos significativos. La renegociación del Tratado trajo incertidumbre en torno a las reglas de origen, afectando la industria. Posteriormente, durante la recuperación de la pandemia de COVID-19, la escasez global de chips semiconductores golpeó duramente al sector, limitando su capacidad de recuperación y evidenciando su vulnerabilidad a las interrupciones en la cadena de suministro.

No obstante, las cifras actuales son concluyentes: México está incrementando de manera sostenida y estructural su participación en el mercado estadounidense. Este avance se debe al nearshoring, impulsado por la ampliación de líneas de producción existentes (78%) y nuevas inversiones (22%) en sectores clave para fortalecer las cadenas de suministro. La inversión en conexiones hacia adelante y hacia atrás es vital para reubicar las cadenas de suministro globales y aumentar su resiliencia.

Es crucial reconocer que México sigue expandiendo su capacidad instalada. Basándonos en nuestros datos, se espera que este crecimiento se refleje en un aumento de las exportaciones y una mayor presencia de manufacturas mexicanas en el mercado estadounidense en los próximos meses.

En el Observatorio Nearshoring utilizamos conceptos económicos, aplicaciones de ciencia de datos y análisis de la matriz insumo-producto para, desde los datos duros, proveer información y apoyar a conglomerados industriales, empresas, academia y gobiernos en: 1) diseño e implementación de estrategias de nearshoring con fines de planificación, 2) desarrollo de negocios, 3) evaluación de inversiones (CAPEX) y 4) diseño de incentivos y políticas de promoción.

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El crecimiento económico de México, impulsado por la construcción no residencial y la inversión en maquinaria, se ve reforzado por el nearshoring, lo que conduce a un aumento en la capacidad manufacturera. Las inversiones privadas, especialmente en Inversión Extranjera Directa (IED), se centran en mejorar la producción y las exportaciones. Este desarrollo, junto con cambios en la política salarial, muestra un compromiso con la eficiencia y productividad, estableciendo a México como un actor importante en manufactura global. La reinversión de utilidades y la expansión de empresas internacionales reflejan confianza en el mercado mexicano y su potencial de crecimiento, apoyado por el nearshoring.

Recientes análisis atribuyen el crecimiento del Índice de Formación Bruta de Capital Fijo principalmente al auge de la industria de la construcción, en particular la no residencial. Aunque es cierto que este sector ha experimentado un importante repunte en los últimos meses, esta visión es parcial y no abarca la totalidad del panorama. Un aspecto menos destacado, pero igualmente crucial es el crecimiento relacionado con la maquinaria y el equipo. Este aumento no solo es relevante, sino que, en algunos casos, ha superado el crecimiento observado en años anteriores.

La explicación subyacente es bastante directa. Con el incremento de las inversiones ligadas al nearshoring, no solo se impulsa la construcción de naves industriales, sino también el equipamiento necesario para ampliar la capacidad instalada. En términos simples, esto se traduce en un aumento en el número de fábricas manufactureras en el país. Por lo tanto, es crucial reconocer que ambos componentes -la construcción no residencial y la inversión en maquinaria y equipo- son fundamentales para entender el crecimiento del Índice de Formación Bruta de Capital Fijo.

Es fundamental resaltar no solo el crecimiento en los componentes específicos de la inversión, sino también en los niveles globales de inversión, tanto pública como privada. Sin embargo, esta realidad ha llevado a una atención desmesurada hacia las obras de infraestructura del gobierno federal, opacando el rol crítico de la inversión privada como principal impulsor del crecimiento de la inversión total.

Actualmente, México experimenta un notable aumento en la Inversión Fija Bruta, impulsado principalmente por un aumento significativo en la inversión privada como porcentaje del PIB. Este crecimiento se asocia con el fenómeno del nearshoring, influenciando positivamente tanto en la industria de la construcción como en las inversiones en maquinaria y equipo, en particular la de importación. Esto refleja una expansión en la capacidad instalada manufacturera, que demanda tanto infraestructura industrial como maquinaria avanzada.

Este dinamismo está impactando la tecnología y los procesos productivos de la economía mexicana. Además, cambios recientes en la política salarial están impulsando una mayor inversión en capital, lo que promete mejorar la productividad en el sector manufacturero. Este panorama sugiere que México está encaminado a convertirse en una potencia manufacturera de clase mundial, particularmente en el contexto de las Américas, y que estas inversiones serán el motor de su crecimiento en los próximos años.

De manera específica, la inversión privada ha experimentado un notable auge, principalmente debido al aumento de las inversiones asociadas al nearshoring. Un aspecto esencial, pero frecuentemente ignorado, es la calidad de esta inversión. Lo que estamos viendo, especialmente en la IED y su asociada, es que está predominantemente enfocada en el aumento de la capacidad productiva del país. Este tipo de inversión es crucial, ya que repercute directamente en la capacidad exportadora, alineándose con la estrategia de capturar una mayor cuota de mercado en las importaciones estadounidenses dentro de las cadenas de suministro globales.

Este enfoque en la calidad de la inversión marca una diferencia sustancial respecto a años anteriores. Por ejemplo, en el sexenio anterior, se realizaron inversiones significativas, pero muchas de ellas no contribuyeron a incrementar la capacidad productiva instalada. Un caso notable fue en el sector energético, donde las inversiones se centraron en sustituir la producción de fuentes fósiles por energías renovables. En contraste, el panorama actual muestra un cambio radical, con inversiones que no solo mejoran la capacidad productiva, sino que también potencian la capacidad exportadora y la generación de divisas. Este cambio en la calidad de la inversión merece una atención y reconocimiento especial.

El cambio en la composición de la inversión en México, como hemos mencionado, es de gran importancia y no debe ser subestimado. Este cambio anticipa un proceso de transformación significativa en la función y tecnología de producción de la economía mexicana, una redefinición sin precedentes comparada con lo que se había observado en años anteriores. Este giro se caracteriza principalmente por un enfoque más profundo en la manufactura orientada a la exportación.

Es crucial también destacar que este cambio va de la mano con una modificación en la política salarial que ha promovido la recuperación de los salarios. Este ajuste ha eliminado la devaluación artificial del factor trabajo, que anteriormente había conducido a una tecnología de producción intensiva en mano de obra. Con el aumento de los salarios, el costo del trabajo se eleva, lo que desencadena a nivel macroeconómico un proceso de crecimiento gradual en la productividad. Esto ocurre porque, para contrarrestar los incrementos en el costo laboral, es necesario un mayor nivel de inversión en capital. Dicha inversión conlleva, a su vez, un aumento en la productividad. En términos más amplios, esto implica una mejor asignación y uso de los recursos en la economía en su conjunto.

Este enfoque renovado en la inversión y la política salarial no solo es indicativo de un cambio estructural en la economía, sino que también refleja un compromiso con la mejora de la eficiencia y la productividad, aspectos fundamentales para un crecimiento económico sostenible y equitativo.

Es importante recalcar, como se ha mencionado anteriormente, que el incremento de las inversiones por nearshoring en México es una realidad tangible. Cabe destacar que la forma en que se registra la IED ya sea como nuevas inversiones o como reinversión de utilidades, no debería verse como un aspecto negativo ni desacreditar el proceso en términos de impacto o aprovechamiento de la oportunidad que representa el nearshoring.

La decisión de las empresas de reinvertir en México se basa en una estrategia comercial clara y pragmática, donde la regionalización es clave. Estas empresas no están desinvirtiendo o cerrando operaciones en Asia para trasladarlas a América; más bien, están expandiendo sus operaciones en América, considerando que Asia seguirá siendo una región de crecimiento significativo en el próximo siglo. Esta visión estratégica explica por qué aproximadamente el 80% de las inversiones recibidas en México corresponden a expansiones de operaciones ya existentes, mientras que solo el 20% representa nuevas operaciones o inversiones.

Ver texto: https://revistafortuna.com.mx/2024/01/25/comprender-el-nearshoring-mas-alla-de-la-mera-reubicacion-de-operaciones/

Por lo tanto, la naturaleza de estas inversiones, ya sean ampliaciones o reinversiones, no minimiza su importancia. Al contrario, reflejan una confianza continua y un compromiso a largo plazo de las empresas internacionales con el mercado mexicano, lo cual es un indicador positivo de la solidez y el potencial de crecimiento de la economía mexicana en el contexto del nearshoring.

En Datamétrica–Aporta hemos desarrollado el Observatorio Nearshoring. Utilizamos conceptos económicos, aplicaciones de ciencia de datos y análisis de la matriz insumo-producto para, desde los datos duros, proveer información y apoyar a conglomerados industriales, empresas, academia y gobiernos en: 1) diseño e implementación de estrategias de nearshoring con fines de planificación, 2) desarrollo de negocios, 3) evaluación de inversiones (CAPEX) y 4) diseño de incentivos y políticas de promoción.

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Por Jorge Flores Kelly, fundador de Observtorio Nearshoring

El nearshoring no se trata de trasladar operaciones de Asia a América, ya que Asia es una región en crecimiento. En su lugar, implica expandir operaciones en América para mejorar la capacidad de respuesta en mercados como Estados Unidos, mientras Asia absorbe gradualmente la capacidad liberada. Este enfoque se basa en la expansión de operaciones existentes y la redistribución estratégica de la producción, considerando capacidades actuales y futuras. También es relevante en sectores tecnológicos avanzados, pero requiere planificación y adaptación a largo plazo debido a su complejidad.

Una confusión común acerca del nearshoring radica en su definición. Muchos perciben el nearshoring únicamente como la transferencia de cadenas de suministro de manufactura de Asia a las Américas. Sin embargo, esta visión simplista conlleva la errónea suposición de que implica cerrar operaciones en Asia para trasladarlas íntegramente a las Américas. Bajo esta interpretación ingenua, se asume que las plantas simplemente se mudan de un lugar a otro, lo que significaría el cese de operaciones en una región para su apertura en otra. Esta idea subyacente ha causado una considerable confusión, basándose en la creencia de que el nearshoring se enfoca en atraer nuevas inversiones en lugar de expandir operaciones ya existentes.

El error más significativo en esta concepción es ignorar que Asia es una región proyectada para experimentar el mayor crecimiento económico en los próximos 100 años. Esta área de vital importancia económica incluye a potencias como China e India. Por ello, es improbable que las empresas clausuren sus operaciones en Asia, reconociendo que será la región de mayor crecimiento en las próximas décadas, para trasladarlas completamente a las Américas.

Lo que realmente está sucediendo en el ámbito del nearshoring es que muchas corporaciones están optando por crecer y expandir sus operaciones ya existentes en las Américas. Este enfoque busca liberar capacidad y mejorar la respuesta inmediata para abastecer mercados como el de Estados Unidos. A su vez, la capacidad que se libera en Asia puede ser gradualmente absorbida por el crecimiento esperado en esa región. Así, el fenómeno del nearshoring no se centra exclusivamente en nuevas inversiones. De hecho, si analizamos los datos, aproximadamente el 78% de las inversiones anunciadas por nearshoring corresponden a ampliaciones y expansiones de operaciones existentes, lo que está en línea con esta descripción más matizada y realista del fenómeno.

Un aspecto crucial para considerar es que muchas inversiones realizadas en Asia todavía están en proceso de recuperación de capital. Por lo tanto, incluso si existiera un interés en relocalizar operaciones en las Américas, es poco probable que esto ocurra antes de que se amortice completamente la inversión inicial en Asia. Esto subraya que el nearshoring no se trata de un traslado abrupto de operaciones de un continente a otro, sino más bien de una redistribución estratégica de la producción.

Esta redistribución se basa en una gestión eficiente de las capacidades instaladas actualmente en ambas regiones. Se trata de un juego estratégico que considera no solo las capacidades existentes, sino también las proyecciones futuras. Las decisiones se toman en función de las líneas de producción específicas y sus necesidades, así como las expectativas de crecimiento y demanda en diferentes regiones. En resumen, el nearshoring es un proceso cuidadosamente orquestado que busca optimizar la producción global, no simplemente trasladarla de un lugar a otro sin considerar la recuperación de las inversiones existentes y la planificación a largo plazo.

Estrategia detrás de este fenómeno y el enfoque de las corporaciones globales en la adaptación a los mercados regionales.

El nearshoring debe entenderse principalmente como un proceso de regionalización de las cadenas de suministro, más que como una mera reubicación de las operaciones de manufactura. Este enfoque implica una distribución y optimización cuidadosa de las capacidades de producción, considerando especialmente las perspectivas de crecimiento en los mercados regionales específicos. La regionalización se enfoca en ajustar y adaptar las operaciones para satisfacer las demandas y las dinámicas de los mercados locales, en lugar de simplemente cerrar plantas en una región para abrir nuevas en otra.

Este enfoque permite a las empresas ser más ágiles y receptivas a las necesidades cambiantes del mercado, optimizando al mismo tiempo la eficiencia y la efectividad de sus cadenas de suministro. El nearshoring, entendido de esta manera, es un reflejo de una estrategia global más sofisticada y matizada, que busca la mejor manera de aprovechar las ventajas regionales y globales simultáneamente.

Complejidad del nearshoring en relación con las cadenas de suministro globales

El proceso de nearshoring es notablemente más complejo cuando se analiza en el contexto de las cadenas de suministro completas. Relocalizar la producción de un país a otro es solo una faceta del desafío; el proceso se complica al considerar la reubicación de toda la cadena, incluyendo los insumos intermedios y las materias primas. Por lo tanto, no se puede simplificar como un mero traslado de operaciones de un país a otro.

Esta complejidad se debe a la interconexión y dependencia de diferentes componentes y etapas en la cadena de suministro. Cada elemento, desde la materia prima hasta el producto final, puede tener una red distinta de proveedores, procesos y logística. Así, el nearshoring es un proceso gradual, que requiere una planificación y adaptación meticulosas a lo largo de varios años.

El objetivo principal del nearshoring, en este contexto, es crear redundancias y diversificar las cadenas de suministro para minimizar los riesgos asociados a las disrupciones. Estas disrupciones pueden ser causadas por una variedad de factores, incluyendo pandemias, impactos del cambio climático en el transporte y la logística, y tensiones geopolíticas. Al asegurar múltiples fuentes y rutas para los insumos y la producción, las empresas pueden responder más efectivamente a estos desafíos, manteniendo la estabilidad y la continuidad de sus operaciones.

Cadenas de suministro de tecnologías emergentes y avanzadas

Las cadenas de suministro de sectores como semiconductores, tecnologías avanzadas, inteligencia artificial y electromovilidad merecen una atención especial. Estas industrias, consideradas como las “cadenas de suministro del futuro”, poseen dinámicas y necesidades únicas que podrían justificar enfoques distintos en términos de reubicación y nearshoring. Dada la naturaleza avanzada y especializada de estos sectores, los movimientos en la relocalización de producción podrían ser más pronunciados, reflejando la necesidad de acceso a capacidades técnicas específicas, talento especializado y ecosistemas de innovación.

Sin embargo, incluso en estas industrias de vanguardia, el proceso de reubicación sigue siendo complejo y no puede ejecutarse precipitadamente. Requiere una planificación cuidadosa, inversión en nuevas instalaciones y capacitación de mano de obra, así como el desarrollo de relaciones con proveedores locales y la adaptación a normativas específicas de cada región.

Por lo tanto, aunque estas industrias puedan experimentar movimientos más marcados en la reubicación de la producción, todavía enfrentan desafíos significativos. No es un proceso que pueda simplificarse a simplemente trasladar una cadena de suministro completa de una región a otra. Requiere una estrategia detallada y un enfoque a largo plazo para adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado global y a las demandas específicas de cada sector tecnológico.

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La semana pasada la Secretaría de Economía dio a conocer el dato preliminar de Inversión Extranjera Directa (IED). Al respecto, la IED es un indicador que mide el flujo de recursos que entra y sale del país, por lo que está estrechamente ligado a la relocalización de las cadenas de suministro cerca de los centros de consumo, fenómeno conocido como nearshoring. Sin embargo, existe gran confusión al utilizar a la IED como indicador de este fenómeno. Para entender esta relación es importante tener clara la definición de IED y analizar sus características y limitantes.

Definición de IED

La Secretaría de Economía establece que la IED es una “inversión transfronteriza que realiza un residente en el extranjero (inversionista directo) en una empresa mexicana o en activos ubicados en territorio nacional (empresa de inversión directa), con el objetivo de establecer un interés duradero”

La IED se divide en 3 categorías: nuevas inversiones, reinversión de utilidades y cuentas entre compañías. Cabe destacar que no se considera IED a la compra de activos físicos como inmuebles, maquinaria y equipo de transporte.

La IED y el nearshoring

Para que la IED sea considerada nearshoring se “tendría” que cumplir que las transacciones tengan como objetivo trasladar la capacidad productiva de una empresa, ya sea en la construcción de nuevas plantas o en la expansión de las existentes, de un país extranjero a México y, posteriormente, exportar a Estados Unidos. Sin embargo, la información publica no permite conocer este nivel de detalle. De ahí en el Observatorio Nearshoring hemos generado una base de datos, a partir de Ciencia de Datos, que permite dar seguimiento a los anuncios de inversión de las empresas para medir la evolución del fenómeno.

Algunas razones por las cuales la IED “no” es un buen indicador de nearshoring son las siguientes:

• La IED incluye transacciones no relacionadas con el nearshoring

La IED contiene inversiones que no tienen relación con la exportación, por ejemplo, en los sectores de transporte, servicios financieros, medios masivos, entre otros. De tal forma, que un mejor análisis debería considerar solo a la IED de manufacturas. Adicionalmente, las empresas extranjeras pueden invertir en ampliar su capacidad productiva para el mercado mexicano, actividad que está relacionada con el mercado local y no con el nearshoring.

Paréntesis aparte, la IED es susceptible a experimentar movimientos extraordinarios -atípicos- relacionados con transacciones de compañías multinacionales, por ejemplo, la fusión de Televisa con Univisión y la restructura de Aeroméxico.

• Las empresas internacionales se financian del mercado local

En el Observatorio Nearshoring estimamos que en los próximos años se requerirán al menos $14,400 mdd de financiamiento local para los proyectos asociados al nearshoring. Además, esta cifra se irá incrementando en función de la puesta en marcha y llegada de nuevos proyectos en los próximos meses. Cabe destacar que el financiamiento local no se encuentra reflejado en las cifras de IED.

Incluso hay bancos que se han catalogado como el “banco del nearshoring” y recientemente se han lanzado al mercado nuevos productos financieros enfocados al nearshoring por parte de distintas instituciones de la banca local con facilidades de acceso a crédito cuando una empresa es proveedora de otra que ha llegado al país vía nearshoring, es decir, una empresa mejora su perfil crediticio cuando forma parte de la cadena de suministro de los grandes jugadores establecidos (TIER 1 y TIER 2).

• Las fuentes de financiamiento de las empresas son variadas

Las empresas invierten en una mezcla de reinversión de utilidades, financiamiento externo, financiamiento interno y transferencias de casa matriz (nuevas inversiones).

Con datos del Observatorio Nearshoring, sabemos que 78% de los anuncios de inversión corresponden a expansiones de operaciones existentes, no a nuevas inversiones ¿Por qué? Porque las empresas no demuelen, cierran o cancelan sus operaciones en otros países, trasladan primero líneas de producción. Mover operaciones completas es muy costoso. Se puede hacer cuando se han amortizado las inversiones. Mientras tanto, se buscan formas efectivas de crear resiliencia para las cadenas de suministro que minimicen las inversiones en Capital Expenditure (CAPEX).

La expansión de operaciones es el paso apropiado para muchas empresas y, para otras, será iniciar operaciones en un país nuevo. Por lo general, tomará más tiempo.

De ahí que utilizar el componente de nuevas inversiones de la IED, como indicador del nearshoring, es un análisis parcial que omite las demás fuentes de financiamiento.

• La maduración de las inversiones no es inmediata

Las inversiones requieren un tiempo de ejecución en el que se devenga el CAPEX, por lo que las inversiones no se convierten inmediatamente en recursos ejercidos al 100% sino en función de sus ministraciones.

Conocer el periodo de maduración de los proyectos de inversión es fundamental para cuantificar el impacto del nearshoring. En términos generales, se identifican tres momentos clave relacionados con la maduración de los proyectos productivos:

1) Anuncio de inversión para aumentar la capacidad de producción de una empresa

2) Comienzo de la construcción o ampliación de la planta; en este momento la inversión está en maduración

3) Operación del proyecto; en este momento se ha ejecutado la inversión y el proyecto está en operación

En el Observatorio Nearshoring hemos realizado un seguimiento de las inversiones anunciadas por las empresas. Tenemos registro de más de 500 anuncios de inversión de las empresas y conocemos sus periodos de maduración, por lo que es posible anticipar las fechas en las que el impacto de la inversión se verá reflejada de manera más clara en la economía.

De esta forma, se observa que sólo el 17% del monto de las inversiones ya se ejercieron y están en productivo, mientras que el restante 83% está en proceso de maduración. Recordemos que durante el periodo de maduración se ejerce sólo una fracción del monto total de la inversión. Por lo anterior, en los próximos meses empezaremos a ver un fenómeno más marcado de empresas en productivo.

• Las empresas mexicanas invierten en nearshoring y no se ven en la IED

Existen inversiones en la capacidad productiva de empresas mexicanas que no se ve reflejada en la IED. Por ejemplo, la construcción no residencial que está relacionada con naves industriales. De hecho, México es el tercer país en cuanto a monto de anuncios de inversión durante 2023.

Por último, es importante mencionar que la IED es un indicador de rezago, es decir, nos dice el flujo de transacciones de periodos previos. En contraste, un indicador de avanzada que refleja de una mejor forma los flujos de nearshoring es el seguimiento a los anuncios de inversión por parte de las empresas que si tengan como objetivo trasladar el proceso productivo a México con el objetivo de exportar a Estados Unidos.

En Datamétrica–Aporta hemos desarrollado el Observatorio Nearshoring. Utilizamos conceptos económicos, aplicaciones de ciencia de datos y análisis de la matriz insumo-producto para, desde los datos duros, proveer información y apoyar a conglomerados industriales, empresas, academia y gobiernos en: 1) diseño e implementación de estrategias de nearshoring con fines de planificación, 2) desarrollo de negocios, 3) evaluación de inversiones (CAPEX) y 4) diseño de incentivos y políticas de promoción.

Para mayor profundidad en la información contactar a: @NearshoringMEX

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Una explicación es la maduración de las inversiones y su entrada en ejecución

Por: Observatorio Nearshoring 

En los últimos meses se ha generado una discusión en los medios respecto al poco impacto del nearshoring en la marcha de la economía. Como lo hemos comentado con anterioridad, mucha de esta confusión tiene su origen en el uso de la Inversión Extranjera Directa (IED) como indicador para medir el fenómeno de la relocalización. Se ha argumentado que el componente de nuevas inversiones, dentro de la IED, no ha crecido lo suficiente como para ver el efecto.

Un factor que incide en forma importante en esta confusión tiene que ver con el periodo de maduración de las inversiones y la forma en que estas inversiones se devengan antes de entrar en operación una planta de producción o aumentar la capacidad instalada. Al respecto, conocer el periodo de maduración de los proyectos de inversión es fundamental para cuantificar el impacto del nearshoring. En términos generales, se identifican tres momentos clave relacionados con la maduración de los proyectos productivos:

1) Anuncio de inversión para aumentar la capacidad de producción de una empresa

2) Comienzo de la construcción o ampliación de la planta; en este momento la inversión está en maduración

3) Operación del proyecto; en este momento se ha ejecutado la inversión y el proyecto está en operación

En el Observatorio Nearshoring hemos realizado un seguimiento de las inversiones anunciadas desde 2017. Tenemos registro de más de 500 anuncios de inversión de las empresas y conocemos sus periodos de maduración, por lo que es posible anticipar las fechas en las que el impacto de la inversión se verá reflejada de manera más clara en la economía. El análisis de la base de datos indica que en mayo de 2022 se observada marcadamente la irrupción del fenómeno del Nearshoring en los anuncios de inversión por parte de las empresas.

En la siguiente gráfica se observa la maduración de los proyectos de inversión relacionados con el nearshoring, anunciados a partir de 2022. Cada barra horizontal representa un anuncio de inversión de las empresas. El inicio de la barra corresponde a momento del anuncio, mientras que el final de la barra representa el momento de arranque del proyecto productivo. La línea vertical corresponde a mayo de 2023 que es el momento de nuestro último corte de recopilación de información, esta línea vertical ayuda a identificar a la izquierda los proyectos cuya inversión ya fue ejecutada y por lo tanto la planta ya está en operación (verde) y a la derecha las inversiones que están en proceso de maduración, es decir, aquellas que están en construcción (en azul).

De esta forma, se observa que sólo el 9% del monto de las inversiones ya se ejercieron y están en productivo, mientras que el restante 91% está en proceso de maduración. Recordemos que durante el periodo de maduración se ejerce sólo una fracción del monto total de la inversión. Por lo anterior, no hay misterio en torno al bajo monto de IED en nuevas inversiones y en los próximos meses empezaremos a ver un fenómeno más marcado de empresas en productivo.

El Observatorio Nearshoring  estudia, mide y analiza la información relacionada con el nearshoring y el impacto que este tiene en la economía mexicana desde un punto de vista estrictamente técnico, usando flujos de comercio e inversión.

Para mayor profundidad en la información contactar a: @NearshoringMEX

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“Estamos pasando de un mundo en el que el paradigma de la eficiencia en el que el menor costo y el just in time eran importantes, a uno en el que es importante tener una cadena de suministro sea confiable. Y sin importar que haya Covid-19 vamos a seguir teniendo esa cadena disponible”, dijo Jorge Flores Kelly, director de la consultora Aporta.

Comentó que para que las empresas tengan resiliencia se tiene que diversificar las cadenas de suministro y minimizar los riesgos, que es de lo que se trata el nearshoring: reducir riesgos en la cadena de suministro. Este reajuste en las cadenas de suministro ha generado en lo que va del año una atracción de inversión extranjera directa superior en 20% a la registrada en todo 2022, de alrededor de 20,500 millones de dólares frente a 18,500 mdd. De manera que se deben de reorientar los esfuerzos para pasar de un modelo de promoción de atracción de inversión a uno enfocado a fortalecer a las empresas locales.

De manera que existen una serie de retos para la industria mexicana y en materia de política pública para formar parte de las cadenas de proveeduría de las empresas globales.

México atraviesa una oportunidad única en la atracción de nuevos capitales, dijo, por lo que es necesario trabajar en cómo ayudar a incorporarse a las empresas mexicanas, y uno de los principales aspectos son las certificaciones, así como también que las autoridades encaminen las políticas públicas para profesionalizar y contribuir a que estas cumplan con los requerimientos de los Fabricantes de Equipo Original (OEM, por sus siglas en inglés), Tier 1 y 2.

Flores también destacó la necesidad de crear incubadoras o aceleradoras de empresas para ayudar a las empresas y fortalecer sus operaciones para integrarse.

Por su parte, Eduardo Torres Jaime, socio director de Loop Conexión Empresarial, coincidió en la necesidad de un sistema que impulse programas de apoyo para las empresas, pues a pesar de un amplio nicho en la sustitución de importaciones hay un muchas áreas de oportunidad en las empresas, desde la capacidad de las empresas, volumen de producción, certificación, financiamiento y logística, sin dejar de lado el problema de la escasez de la materia prima y el “talón de Aquiles” que es el recurso humano.

En este último, reconoció que hay un gap importante entre la formación del talento y lo que requiere la industria, por lo que es necesario enfocar los programas hacia las competencias, que es uno de los aspectos que se requiere atender.

En tanto, Víctor Manuel Hernández Solorzano, director general de Productos Mexicanos Flex Arc, comentó que a la vez es necesario profesionalizar las áreas de compra en los productos que requiere su organización para facilitar la búsqueda e integración de las empresas a la cadena de proveeduría. Incluso, añadió hay herramientas tecnológicas disponibles para ayudarlos a analizar las opciones de compra.

Entre los países que, destacaron, llevaron a cabo una exitosa transición y desarrollo de sus cadenas de proveeduría se encuentran China y Corea, que en la industria automotriz por ejemplo, ambos cuentan con empresas automotrices desarrolladas en el país.

Fuente: Revista Fortuna

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